Fondsmanagement

Die Refinco GmbH unterstützt als Advisor das Fondsmanagement und verfügt über eine umfangreiche Erfahrung in der Portfoliokonzeption und -analyse.
Dabei begleiten und beraten wir unsere Kunden bei den Auswahlverfahren rund um die Kapitalanlage. Wir analysieren den Anbietermarkt auf der Seite der Kapitalverwaltungsstellen (KVG) sowie der Verwahrstellen. Somit können wir als Refinco GmbH unseren Kunden die passenden Strukturen einhergehend mit den verschiedenen Kostenmodellen transparent aufzeigen.
Zudem fokussieren wir im Weiteren als Berater auf Basis der jeweiligen Fondsstrategie die Diversifikations- und Risikogesichtspunkte und betrachten durch unsere Expertise jeder Maßnahme an einer Immobilie, sowie deren Auswirkungen auf den Fonds.
Unser Ziel ist es, für die Fonds eine zuverlässige Fondsplanung, einschließlich Mittelabruf- und Liquiditätsplanung zu gewährleisten.
Wir bieten unseren Investoren für ihre Immobilienanlagen umfassende und professionelle Eigentümervertretung, die an ihren Zielen, Interessen und Vorgaben ausgerichtet sind. Im Vordergrund steht dabei die Unterstützung eines nachhaltigen, strategischen und ergebnisorientierten Vermögens- und Wertschöpfungsmanagement und ein an die Kundenbedürfnisse ausgerichtetes transparentes Reporting.
  •    Aktives und performanceorientiertes Management von Immobilienfonds und sonstigen Anlagevehikeln
  •     Treuhänderische Interessenvertretung und laufende Betreuung von Anlegern (,,one face to the customer'')
  •     Portfolioanalysen anhand von anerkannten und marktüblichen Kennzahlen
  •     Betreuung der Anleger bei Aufbau und Management eines Immobilienfonds
  •     Erstellung kundenorientierter, transparenter Investoren Reportings
  •     Anteilswertberechnung Überwachung und Vertretung des Investoreninteresses bei An- und Verkäufen
  •     Überwachung der aufsichtsrechtlichen/kundenspezifischen Anforderungen (z.B. Anlagegrenzen, Risikoprofil)
  •     Überwachung und Vertretung des Investoreninteresses bei Finanzierungsentscheidungen
  •     Überwachung der Liquiditätssituation auf allen Ebenen innerhalb der Gesamtstruktur
  •     Vorbereitung und Empfehlung von Ausschüttungsentscheidungen
  •     Überwachung und Fortschreibung des Business Plans
  •     Management von Recht- und Steuerfragen hinsichtl. Investmentgesetz, Corporate, Regulatorik
  •     Bereitstellung und Analyse von Marktforschung
  •     Steuerung und Überwachung der Immobilienbewertung
  •     Kundenpräsentationen (Anlagenausschuss, Beirat, etc.)

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